超级赛道持续爆发。
今日（12月31日），A股AI（人工智能）应用概念股全线爆发，蓝色光标等个股强势录得20%涨停。有分析指出，在政策、产业链的多重利好催化下，AI应用端持续受到资金追捧。
展望后市，多家券商在2026年投资策略中指出，AI产业链的投资机会将从硬件端向应用侧扩散，国产大模型在视频生成、推理性能、Agent等方面持续取得突破，叠加政策助力，国内AI应用场景将不断丰富，AI内容创作/社交/搜索/校对/广告/教育/电商/金融等领域商业化将继续加快。
大爆发
12月31日，A股AI应用端大爆发，AI智能体方向领涨，截至13:30，蓝色光标、万事利强势斩获20%涨停，南兴股份录得两连板，掌阅科技、利欧股份、凯文教育等个股强势涨停，雷神科技、合合信息、福石控股大涨超10%，汉得信息、酷特智能、宣亚国际跟涨。
消息面上，在《重庆市进一步推进软件和信息服务业“满天星”行动计划实施方案》（以下简称《实施方案》）政策例行吹风会上，重庆市经济信息委党组成员、副主任杨帆表示，《实施方案》已于近日正式印发，将以集聚从业人员为核心任务，以AI智能体为主攻方向，加速“AI+”应用，强化数据赋能，推动“满天星”行动迈上新台阶。
《实施方案》提出，强化“AI+”赋能，深化智能体开发应用。依托数字重庆底座，利用AI智能体和数字孪生体推动超大城市治理能力现代化。支持制造业“研产供销服”全流程融合AI。支持软信企业面向教育、医疗、科技、低空经济等领域积极开展产业融合智能体开发应用。促进AI智能体与消费级硬件产品融合创新，培育新型智能产品。对从事AI智能体开发的企业提供“算力券”支持，对首次获得生成式AI大模型备案的企业和优秀新型智能产品予以相应的支持。
12月30日，教育部科学技术与信息化司司长周大旺在新闻发布会上透露，下一步，教育部将继续深入推进人工智能赋能教育行动，计划在明年出台相关政策文件，系统部署推进人工智能教育和应用，构建面向未来的教育体系。按照不同教育阶段特点，分类推动人工智能通识教育，培养胜任智能时代的高素质人才。
另外，在产业层面，Meta近日宣布，以数十亿美元收购开发AI应用Manus的母公司蝴蝶效应，Manus将继续通过App和网站为用户提供产品和订阅服务。这是Meta成立以来第三大收购，花费仅次于WhatsApp和Scale AI。
AI应用端未来的看点
站在当前时点，多家券商机构均看好AI应用在2026年的表现。
其中，东兴证券认为，当前AI行业处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。AI行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。
联储证券认为，AI作为下一阶段中国经济社会发展的关键要素之一，有望催动更多产业蓬勃发展，同时有望带来更多行业投资机会。结合政策指引方向和产业发展逻辑，可重点关注基础设施、AI应用、端侧设备等领域，并可关注AI技术与部分前瞻科技的结合。
开源证券在此前发布的研报中表示，政策或助力AI搜索、AI校对、垂类智能体等AI应用产品在政务领域及工业设计、信息服务、咨询服务等服务业行业加快渗透。综合国产大模型今年以来在视频生成、编程coding、推理性能、Agent方面的持续突破，叠加政策助力，国内AI应用场景将不断丰富，AI内容创作/社交/搜索/校对/广告/教育/电商/金融等领域商业化将继续加快，建议坚定布局AI应用。
科技博客TechCrunch近期调研了24家聚焦企业服务领域的风投机构，绝大多数机构预测，2026年企业的AI预算将增加。多数投资人表示，新增预算会高度集中，企业将把更多资金投入少数合作协议中，而非广撒网。
责编：战术恒
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校对：吕久彪
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